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# 【0512 盘前二】送完孩子，我接着聊聊板块和个股，观点罗列如下： 一 1 ai目前是温和泡沫阶段，何时进入恶性阶段呢？看上涨的斜率，若像这几天一样迅猛，那么半

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## 正文

【0512 盘前二】送完孩子，我接着聊聊板块和个股，观点罗列如下：

一

1 ai目前是温和泡沫阶段，何时进入恶性阶段呢？看上涨的斜率，若像这几天一样迅猛，那么半个月就可能爆；若平缓些，可能到七八月的财报季。

2 ai板块间的结构分化已经开始，目前最强就是上贴说的事件相关的：国内半导体芯片 和 “相信光”的系列分支，以及上游涨价环节。纯蹭概念的，会逐渐消亡，所以你要以价值投资的思考方式参与后期的投机中来；

3 航空航天、机器人和固态电池，蠢蠢欲动，是最可能承接因ai分化逐渐流出的资金。我们边观察，边慢慢挪点仓位过去，无需着急；

二

1 昨晚美股中最强势的是光芯片板块，代表性的就是我天天跟你们谈的两巨头：lumentum和coherrent（放到自选股里去啊，别麻木啦！！）还有一个光纤巨头：康宁。

所以，光在a股继续会强势。其中，光芯片和光纤的可能性最大。源杰科技、仕佳光子、福晶科技、长飞光纤、光库科技、罗博特科，还有系列光模块，都有机会。你们继续可以做短线，看自己本事，赚到感谢自己，亏了别骂我；

2 通胀环节里，电子布的任何短期调整都是机会，因为这个行业供应太缺了，且市场空间大，容得下大资金炒作。任何大幅下跌，就是黄金坑，给你们的那个自选股库，要重视。中国巨石，加了几次了，那就持仓耐心等待。记住，还是短线。高位区间，我们不痴迷长线；

3 生益科技，有持仓的朋友，必定是爱长线的。我态度不变，如果有跌落，就重新买回卖出的1/3。可以做到78月业绩预告，再看信号决定去留。从目前看，一切大好；

4 深南电路，记住炒作的两个点：1 PCB板业务往海外开拓，结构往高端突破；2 ABF载板的舆论热度在起来。继续做。

5 中金岭南，我已经道过歉。真心好烦这个董秘，如此重要的信息，采取了盘后问答形式而不是用正式公告的方式。此前各种误导，突然口头拐弯。好在，这家公司基本面十分优秀，今年硫酸因为硫磺价格暴涨行情看好，它的业绩仍然会很好，一季度已经利润超5个亿，整体估值20倍左右。同时，昨天董秘起码强调了一点，磷化铟衬底业务是停了，但上游精炼6N和7N铟还是重点方向。这起码有点缓冲，所以会减缓这种“垃圾沟通”的灾难性。大家不喜欢就走好了，估计会小亏点。

6 凯格精机没大事，中钨高新也没大事。这些票，你若还有，就是严格按照我说的高点回落止盈法操作。跌落就慌，说明这已经到了你的认知边界，那么就得防御为主。

别的，盘中再说吧

## 总体总结

主题正文
1. 2 ai板块间的结构分化已经开始，目前最强就是上贴说的事件相关的：国内半导体芯片 和 “相信光”的系列分支，以及上游涨价环节。
2. 纯蹭概念的，会逐渐消亡，所以你要以价值投资的思考方式参与后期的投机中来；
3. 3 航空航天、机器人和固态电池，蠢蠢欲动，是最可能承接因ai分化逐渐流出的资金。
4. 1 昨晚美股中最强势的是光芯片板块，代表性的就是我天天跟你们谈的两巨头：lumentum和coherrent（放到自选股里去啊，别麻木啦！
5. 源杰科技、仕佳光子、福晶科技、长飞光纤、光库科技、罗博特科，还有系列光模块，都有机会。
6. 2 通胀环节里，电子布的任何短期调整都是机会，因为这个行业供应太缺了，且市场空间大，容得下大资金炒作。
7. 好在，这家公司基本面十分优秀，今年硫酸因为硫磺价格暴涨行情看好，它的业绩仍然会很好，一季度已经利润超5个亿，整体估值20倍左右。
8. 同时，昨天董秘起码强调了一点，磷化铟衬底业务是停了，但上游精炼6N和7N铟还是重点方向。