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title: "今天航天板块的调整，核心原因就是昨天电话会议里提到的“国内发射节奏的交易波动”！ 所以我们一直提“聚焦核心卡位”的几个龙头，他们的核心逻辑已经不只在国内了。 1"
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# 今天航天板块的调整，核心原因就是昨天电话会议里提到的“国内发射节奏的交易波动”！ 所以我们一直提“聚焦核心卡位”的几个龙头，他们的核心逻辑已经不只在国内了。 1

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## 正文

今天航天板块的调整，核心原因就是昨天电话会议里提到的“国内发射节奏的交易波动”！

所以我们一直提“聚焦核心卡位”的几个龙头，他们的核心逻辑已经不只在国内了。
1、SpaceX链的【西部材料】、【信维通信】，以及预期恢复交付的太空光伏设备；
2、在全球5G ntn卡位的【信科移动】。

逻辑上
论长期，商业航天，是长趋势大赛道！
论短期，马上来的确定大催化就是
1、SpaceX的IPO，5月底公开招股，6.8当周全球路演，6.11全球投资者千人大会；
2、手机直连，SpaceX、亚马逊、苹果等巨头都在布局，6月WWDC大会的预期。

问题来了，面对即将到来的催化下，交易能否真能覆盖摩擦成本？

## 总体总结

主题正文
1. 今天航天板块的调整，核心原因就是昨天电话会议里提到的“国内发射节奏的交易波动”！
2. 所以我们一直提“聚焦核心卡位”的几个龙头，他们的核心逻辑已经不只在国内了。
3. 1、SpaceX链的【西部材料】、【信维通信】，以及预期恢复交付的太空光伏设备；
4. 2、在全球5G ntn卡位的【信科移动】。
5. 论长期，商业航天，是长趋势大赛道！
6. 1、SpaceX的IPO，5月底公开招股，6.8当周全球路演，6.11全球投资者千人大会；
7. 2、手机直连，SpaceX、亚马逊、苹果等巨头都在布局，6月WWDC大会的预期。
8. 问题来了，面对即将到来的催化下，交易能否真能覆盖摩擦成本？