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title: "每日行业新闻05.12 【宏观】 1.伊朗官员：若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 2.昨日与今日均有小作文指出要控制杠杆，从机构了解来看，情况不实"
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# 每日行业新闻05.12 【宏观】 1.伊朗官员：若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 2.昨日与今日均有小作文指出要控制杠杆，从机构了解来看，情况不实

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## 正文

每日行业新闻05.12

【宏观】
1.伊朗官员：若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。
2.昨日与今日均有小作文指出要控制杠杆，从机构了解来看，情况不实。

【芯片与AI】
1.封测代工厂商相继宣布加码投资，产业人士指出，因先进封测设备采购需求超预期，客户之间形成产能排挤效应，封测厂新产能开出时程被迫延后。
2.字节自研CPU项目成立。
3.据行业产业调研，国内有望出台高纯石英砂专项扶持政策，明确下游高端材料70%份额要求采用国产石英砂供给。
4.上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。
5.松下要给菲利华Q布加单，今年台光松下1000wm，明年合计2000wm+。
6.原厂DRAM和NAND库存降至约4周，闪迪已敲定含30%违约金的3年期长协。
7.谷歌或采用Coherent-lite方案，将2.4T相干光模块（入门版相干下沉光模块）用于ocs与服务器之间的连接。光模块龙头中际旭创日内涨超7%，股价突破1000元，成为创业板历史上第二只千元股，也是A股史上第十只千元股。
8.Lumentum产能扩大40%后仍存30%EML缺口，并推进两位数提价。
9.英伟达Vera Rubin据报6月试产、7月向主要客户出货。
10.快手董事会正在评估拟议重组可灵AI之相关资产及业务的方案，其中或涉及引入外部融资。
半导体ETF鹏华·159813、科创半导体设备ETF鹏华·589020、科创芯片ETF鹏华·588920、科创AIETF鹏华·589090、科创创业人工智能ETF鹏华·588410

【化工】
1.受中东局势影响，MDI价格突破19000元/吨关口，聚合MDI报价22200元/吨，处于近四年高位区间。
2.机构预测，2026年全球磷化铟衬底需求飙升至260-300万片，缺口率超过70%，高纯磷迎国产替代机遇。

【医药】
1.恒瑞与BMS达成总包152亿美元全球战略合作，创中国BD历史之最。
港股通创新药ETF鹏华·159286、科创医药ETF鹏华·588250、港股通医药ETF鹏华·513700

【粮食】
1.国际小颗粒尿素中东离岸价飙至每吨890至910美元，世界银行预警2026年全球化肥价格预计整体上涨31%，其中尿素涨幅高达60%。
粮食ETF鹏华（159698）、化工ETF鹏华（159870）

【机器人】
1.宇树发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。

【新能源】
1.CIBF 2026第十八届深圳国际电池技术交流会将于5月13日开幕。将全面展示动力电池、储能电池、充换电设备及氢能燃料电池等解决方案。
2.海外客户10GW预付款已下达且5月底国内报价订单将落地，叠加马斯克拟在美新增100GW装机，出口前景明确。
科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、光伏ETF鹏华·159863、电池ETF鹏华·560410

## 总体总结

主题正文
1. 1.封测代工厂商相继宣布加码投资，产业人士指出，因先进封测设备采购需求超预期，客户之间形成产能排挤效应，封测厂新产能开出时程被迫延后。
2. 4.上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。
3. 7.谷歌或采用Coherent-lite方案，将2.4T相干光模块（入门版相干下沉光模块）用于ocs与服务器之间的连接。
4. 半导体ETF鹏华·159813、科创半导体设备ETF鹏华·589020、科创芯片ETF鹏华·588920、科创AIETF鹏华·589090、科创创业人工智能ETF鹏华·588410
5. 1.受中东局势影响，MDI价格突破19000元/吨关口，聚合MDI报价22200元/吨，处于近四年高位区间。
6. 1.国际小颗粒尿素中东离岸价飙至每吨890至910美元，世界银行预警2026年全球化肥价格预计整体上涨31%，其中尿素涨幅高达60%。
7. 2.海外客户10GW预付款已下达且5月底国内报价订单将落地，叠加马斯克拟在美新增100GW装机，出口前景明确。
8. 科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、光伏ETF鹏华·159863、电池ETF鹏华·560410