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title: "【ZY-jsj】20260511-这个时点，务必重视 大位科技！ 刚刚启动，弹性和空间俱佳！ （1） ZJ中期招标在即，或大超预期。2026初ZJ招标1GW，产"
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# 【ZY-jsj】20260511-这个时点，务必重视 大位科技！ 刚刚启动，弹性和空间俱佳！ （1） ZJ中期招标在即，或大超预期。2026初ZJ招标1GW，产

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## 正文

【ZY-jsj】20260511-这个时点，务必重视 大位科技！ 刚刚启动，弹性和空间俱佳！

（1） ZJ中期招标在即，或大超预期。2026初ZJ招标1GW，产业和市场反应明显，近期将年度开支上调20%，并在海内外不断扫货芯片和AIDC（如近期泰国和华北西北节点）。AIDC供应链公司涨幅明显，如长单预期的dfgx短期一倍涨幅。
（2） ZJ核心标的，弹性空间显著。公司现有张北ZJ项目在运60mw，新增108MW（在建60MW+规划40MW），Q2上架率爬坡非常显著，拐点会非常明显。
（3） 太仆寺旗项目进展或大超预期。AIDC供应竞争优势看能评和节点资源，内蒙节点项目规划1GW算力+800MW源网荷储。工信部算电协同最新政策显示存量绿电和土地资源更加稀缺。 该项目近期或大超预期，很快进入落地阶段。
（4） 从AIDC到token工厂+算租。子公司 森华易腾最新上线token工厂，积极合作大厂，已有订单商机，token分润模式跑通。算租根据商机积极规划中。
（5） 短期看翻倍，中期看三倍。存量AIDC（168mw对应当前180e市值）+增量AIDC（数百MW增厚300e市值）+token工厂（50e）+算租（50e）。
具体节奏和测算，欢迎私信，以知会友，欢迎交流 ZY-jsj

## 总体总结

主题正文
1. 【ZY-jsj】20260511-这个时点，务必重视 大位科技！
2. 2026初ZJ招标1GW，产业和市场反应明显，近期将年度开支上调20%，并在海内外不断扫货芯片和AIDC（如近期泰国和华北西北节点）。
3. （2） ZJ核心标的，弹性空间显著。
4. 公司现有张北ZJ项目在运60mw，新增108MW（在建60MW+规划40MW），Q2上架率爬坡非常显著，拐点会非常明显。
5. AIDC供应竞争优势看能评和节点资源，内蒙节点项目规划1GW算力+800MW源网荷储。
6. （4） 从AIDC到token工厂+算租。
7. 子公司 森华易腾最新上线token工厂，积极合作大厂，已有订单商机，token分润模式跑通。
8. 存量AIDC（168mw对应当前180e市值）+增量AIDC（数百MW增厚300e市值）+token工厂（50e）+算租（50e）。