---
title: "【招商电新】北美光伏推荐 [玫瑰]根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除[加油]，估计发货在即。 [红包]地面：北美目前50-60gw晶"
topic_id: 82255845255484822
created_at: 2026-05-10T19:40:45.088+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【招商电新】北美光伏推荐 [玫瑰]根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除[加油]，估计发货在即。 [红包]地面：北美目前50-60gw晶

- 序号：226
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255845255484822)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【招商电新】北美光伏推荐

[玫瑰]根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除[加油]，估计发货在即。

[红包]地面：北美目前50-60gw晶硅组件供给，T拟自建光伏产能，最紧迫且核心的是电池自供。
➡️电池设备出口直接受益；
➡️海外有产能的辅材持续受益，可能还得配合北美扩产。 弹性选择低位的小辅材，永臻、泽润/快可、亚玛顿等，另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。
///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看，供北美、印度的订单有超额盈利。
➡️专利&服务：T在专利、建设服务等方面需要中国企业支持，目前接触最深的是晶科。

[礼物]北美产能情况（截至2605，SEIA）
➡️组件，建成70gw（晶硅估计50-60gw）、在建7.4gw、计划10.7gw
➡️电池，建成3gw，在建25gw，计划4.5gw

[红包]太空：设备&辅材，关注迈为；钧达、帝科等。

## 总体总结

主题正文
1. [玫瑰]根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除[加油]，估计发货在即。
2. [红包]地面：北美目前50-60gw晶硅组件供给，T拟自建光伏产能，最紧迫且核心的是电池自供。
3. 弹性选择低位的小辅材，永臻、泽润/快可、亚玛顿等，另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。
4. ///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看，供北美、印度的订单有超额盈利。
5. ➡️专利&服务：T在专利、建设服务等方面需要中国企业支持，目前接触最深的是晶科。
6. ➡️组件，建成70gw（晶硅估计50-60gw）、在建7.4gw、计划10.7gw
7. ➡️电池，建成3gw，在建25gw，计划4.5gw
8. [红包]太空：设备&辅材，关注迈为；