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title: "汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新（2）：卡位机器人核心传感器+电机，第二增长曲线扩张市值空间-0509 ——————————— ⭐机器人业务布局：小型化+轻量化"
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# 汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新（2）：卡位机器人核心传感器+电机，第二增长曲线扩张市值空间-0509 ——————————— ⭐机器人业务布局：小型化+轻量化

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## 正文

汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新（2）：卡位机器人核心传感器+电机，第二增长曲线扩张市值空间-0509
———————————
⭐机器人业务布局：小型化+轻量化
1、空心杯电机：与三花成立合资公司（36%股权），主攻空心杯电机。 电机绕组采用FPCB技术，缩小体积， 强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程，更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。

2、位置传感器-旋变：位置检测精度较编码器更高，同时形状优化为PCB，将旋变体积大幅缩小，能够应用于灵巧手。按单个asp 1k计算，t机器人全身自由度达70，单机asp达到7k。

⭐估值讨论
机器人：ASP空心杯电机2w + 旋变7k，20%份额，按100w机器人，20%净利率测算，对应5.7e利润（考虑电机36%股权），30x对应170e目标市值。

服务器+汽车：中期服务器+汽车200e BLDC芯片空间，20%份额，40%净利率，对应16e利润，20x对应320e目标市值。

其他业务，包括白电、小家电等电机芯片业务合计看50e市值，合计看540e市值，较A股120%空间，较H股290%空间。

## 总体总结

主题正文
1. 汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新（2）：卡位机器人核心传感器+电机，第二增长曲线扩张市值空间-0509
2. 1、空心杯电机：与三花成立合资公司（36%股权），主攻空心杯电机。
3. 双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。
4. 2、位置传感器-旋变：位置检测精度较编码器更高，同时形状优化为PCB，将旋变体积大幅缩小，能够应用于灵巧手。
5. 按单个asp 1k计算，t机器人全身自由度达70，单机asp达到7k。
6. 机器人：ASP空心杯电机2w + 旋变7k，20%份额，按100w机器人，20%净利率测算，对应5.7e利润（考虑电机36%股权），30x对应170e目标市值。
7. 服务器+汽车：中期服务器+汽车200e BLDC芯片空间，20%份额，40%净利率，对应16e利润，20x对应320e目标市值。
8. 其他业务，包括白电、小家电等电机芯片业务合计看50e市值，合计看540e市值，较A股120%空间，较H股290%空间。