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title: "【光上游物料继续紧缺，下游需求极大】 [玫瑰]黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接 铜线已无法满足需求 [庆祝]AXT云南锗业继续发力，磷化铟大概在在"
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# 【光上游物料继续紧缺，下游需求极大】 [玫瑰]黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接 铜线已无法满足需求 [庆祝]AXT云南锗业继续发力，磷化铟大概在在

- 序号：185
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## 正文

【光上游物料继续紧缺，下游需求极大】

[玫瑰]黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接 铜线已无法满足需求
[庆祝]AXT云南锗业继续发力，磷化铟大概在在Q2\Q3释放业绩
[庆祝]汇绿生态因物料保障有利，创历史新高！

除了磷化铟，光芯片是最紧缺环节，持续释放业绩验证双击！
[蛋糕]磷化铟出口需要申请许可证，但在中国境内发货不受相关限制。
如果出口管制政策进一步强化，将【最利好中国光芯片公司】

东山精密5000亿，
源杰科技1400亿，
长光华芯700亿，
仕佳光子750亿，
永鼎股份700亿，

[礼物]【预期差】可川科技 - 仅仅160亿的潜在200G光芯片期权公司
1）24年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片在即，目前产品技术实力较强，客户导入后有望开始放业绩。
2）目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用；
3）公司电池类功能性器件及复合集流体产品可应用于半固态/固态电池，已与北京、苏州等地固态电池领域知名企业开展合作

## 总体总结

主题正文
1. [玫瑰]黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接 铜线已无法满足需求
2. [庆祝]AXT云南锗业继续发力，磷化铟大概在在Q2\Q3释放业绩
3. 除了磷化铟，光芯片是最紧缺环节，持续释放业绩验证双击！
4. [蛋糕]磷化铟出口需要申请许可证，但在中国境内发货不受相关限制。
5. [礼物]【预期差】可川科技 - 仅仅160亿的潜在200G光芯片期权公司
6. 1）24年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片在即，目前产品技术实力较强，客户导入后有望开始放业绩。
7. 2）目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用；
8. 3）公司电池类功能性器件及复合集流体产品可应用于半固态/固态电池，已与北京、苏州等地固态电池领域知名企业开展合作