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title: "【中信通信】为什么我们从始至终，坚定不移的看好汇绿20260508 [太阳]汇绿的定位：二线光里物料最充足（没有之一）， DSP、CW、硅光芯片等全产业链支持验"
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# 【中信通信】为什么我们从始至终，坚定不移的看好汇绿20260508 [太阳]汇绿的定位：二线光里物料最充足（没有之一）， DSP、CW、硅光芯片等全产业链支持验

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## 正文

【中信通信】为什么我们从始至终，坚定不移的看好汇绿20260508

[太阳]汇绿的定位：二线光里物料最充足（没有之一）， DSP、CW、硅光芯片等全产业链支持验证，物料大量备货（详见汇绿财报后我们对预付账款的分析）。我们也很欣喜的看到，能从更多新渠道看到汇绿的拉货，从光模块所需PCB的角度，看到了更多保供的证据（可与我们沟通，也可以找PCB大厂自行验证）。

[太阳]汇绿与coherent合作：coherent财报提到，客户需求极好，订单排到28年。市场之前以为汇绿只是coherent在光模块领域的合作伙伴，其实合作远不止这些。 汇绿为coherent提供光模块、AOC、NPO、CPO的全套合作，全面受益coherent全部业务线的爆发。

[太阳]汇绿自主品牌：从DSP打款+PCB拉货的交叉验证看出，汇绿一季度就开始出1.6T。当前通过渠道进amazon和甲骨文，后续有望直供。当然也有一些零散的新客户。

[太阳]汇绿产能：26年450万只，27年1050万只（国内750+马来150+北美150），产能管够（AAOI就是产能受限，所以业绩短期不容易放出来）。

[太阳]建议不要用二线光的视角看汇绿，重视物料充足、卡位良好的光通信新龙头！

## 总体总结

主题正文
1. 【中信通信】为什么我们从始至终，坚定不移的看好汇绿20260508
2. [太阳]汇绿的定位：二线光里物料最充足（没有之一）， DSP、CW、硅光芯片等全产业链支持验证，物料大量备货（详见汇绿财报后我们对预付账款的分析）。
3. 我们也很欣喜的看到，能从更多新渠道看到汇绿的拉货，从光模块所需PCB的角度，看到了更多保供的证据（可与我们沟通，也可以找PCB大厂自行验证）。
4. [太阳]汇绿与coherent合作：coherent财报提到，客户需求极好，订单排到28年。
5. 汇绿为coherent提供光模块、AOC、NPO、CPO的全套合作，全面受益coherent全部业务线的爆发。
6. [太阳]汇绿自主品牌：从DSP打款+PCB拉货的交叉验证看出，汇绿一季度就开始出1.6T。
7. [太阳]汇绿产能：26年450万只，27年1050万只（国内750+马来150+北美150），产能管够（AAOI就是产能受限，所以业绩短期不容易放出来）。
8. [太阳]建议不要用二线光的视角看汇绿，重视物料充足、卡位良好的光通信新龙头！