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title: "【长江人形机器人】量产前临门一脚，主题投资到产业趋势投资的转变，坚定看好进攻核心组合！ 区别于之前送样订单，正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式"
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# 【长江人形机器人】量产前临门一脚，主题投资到产业趋势投资的转变，坚定看好进攻核心组合！ 区别于之前送样订单，正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式

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## 正文

【长江人形机器人】量产前临门一脚，主题投资到产业趋势投资的转变，坚定看好进攻核心组合！

区别于之前送样订单，正式订单已经下达。近期产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单，新晋供应商也收到相应订单。区别于此前的送样订单，正式订单是有货款交易的，代表T链已经进入小批量的正式生产交付。目前Q2的订单量级在月百台+，交付量开始逐月提升。
26H2量产口头订单敲定，静待正式订单下达。此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产，目前从产业反馈看时间点一致，7-9月的规划相对明确，正式采购预期提前1-1.5月下达，预期在5月底-6月左右，届时T链生产将进入正式量产阶段。
核心供应商关注海外建厂进度，Q2产能建设是核心。正式量产订单交付需要海外产能，目前核心供应商均在加急海外产能建设，届时产能建设量，自动化程度以及良率都将影响后续供应商的份额预期，建成海外产能的供应商将率先批量供应此次量产计划。
标的选择，聚焦核心确定性：除核心标的【三花智控、拓普集团】外，
1、零部件首推旋转环节，谐波减速器【斯菱智驱】，减速器+轴承绝对龙头，第一家海外产能迈出实质性步伐的减速器厂商，龙头地位毋庸置疑，主业26年拐点向上；旋转关节+覆盖件【新泉股份】。
2、PEEK件轻量化【福赛科技】，新增料号落地，目前在手料号10个+，包括手部、腕部等核心传动部件，深度卡位轻量化赛道。
3、量产在即，设备先行，关注电机绕线设备核心田中精机。
4、其他环节，关注丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子、科达利等。

## 总体总结

主题正文
1. 【长江人形机器人】量产前临门一脚，主题投资到产业趋势投资的转变，坚定看好进攻核心组合！
2. 近期产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单，新晋供应商也收到相应订单。
3. 此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产，目前从产业反馈看时间点一致，7-9月的规划相对明确，正式采购预期提前1-1.5月下达，预期在5月底-6月左右，届时T链生产将进入正式量产阶段。
4. 核心供应商关注海外建厂进度，Q2产能建设是核心。
5. 正式量产订单交付需要海外产能，目前核心供应商均在加急海外产能建设，届时产能建设量，自动化程度以及良率都将影响后续供应商的份额预期，建成海外产能的供应商将率先批量供应此次量产计划。
6. 2、PEEK件轻量化【福赛科技】，新增料号落地，目前在手料号10个+，包括手部、腕部等核心传动部件，深度卡位轻量化赛道。
7. 3、量产在即，设备先行，关注电机绕线设备核心田中精机。
8. 4、其他环节，关注丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子、科达利等。