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title: "礼物浙商大制造&机械【汇川技术】中国工控龙头，新赛道、国际化开启新成长 重点推荐＆三年一倍股推荐 ⭐️一句话推荐逻辑 工控领军者强势突围，切入人形机器人、AI数"
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# 礼物浙商大制造&机械【汇川技术】中国工控龙头，新赛道、国际化开启新成长 重点推荐＆三年一倍股推荐 ⭐️一句话推荐逻辑 工控领军者强势突围，切入人形机器人、AI数

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## 正文

礼物浙商大制造&机械【汇川技术】中国工控龙头，新赛道、国际化开启新成长 重点推荐＆三年一倍股推荐

⭐️一句话推荐逻辑
工控领军者强势突围，切入人形机器人、AI数据中心等高景气新赛道，叠加国际化布局，赋能未来高成长。

⭐️成长逻辑
1、主业：工控周期筑底，有望回升，新能源车业务进入收获期，稳步贡献利润。

2、国际化：公司凭借“战略力+产品力+组织力”优势，积极开拓海外市场，有望驱动业绩快速增长。

3、新领域：公司近年来积极拓展新兴领域。
①人形机器人：公司近年积极布局该领域，2023年成立专项团队，2024年设立全资子公司北京汇川。目前，公司已储备部分人形机器人相关的核心零部件产品，包括七自由度仿生臂、行星旋转执行器、直线执行器、无框力矩电机、低压直流驱动器和行星滚柱丝杠等。公司具备场景、平台两大核心优势，在未来的人形机器人市场中有望占据优势地位。

②数据中心：公司已经有针对数据中心场景的液冷变频器解决方案，目前已协同下游客户实现终端应用。公司未来有望凭借场景、平台等优势在数据中心领域实现赶超。

盈利预测：预计2026-2028年归母净利润为 60.3、73.3、86.0亿元，同比增长 19%、22%、17%，CAGR=20%。对应PE为31、25、22，维持 “买入”评级。

❗️风险提示：制造业复苏不及预期；新能源汽车市场竞争加剧；人形机器人商业化进展不及预期。

☎浙商大制造 邱世梁/王华君/张菁13802299976等

## 总体总结

主题正文
1. 礼物浙商大制造&机械【汇川技术】中国工控龙头，新赛道、国际化开启新成长 重点推荐＆三年一倍股推荐
2. 工控领军者强势突围，切入人形机器人、AI数据中心等高景气新赛道，叠加国际化布局，赋能未来高成长。
3. 1、主业：工控周期筑底，有望回升，新能源车业务进入收获期，稳步贡献利润。
4. 2、国际化：公司凭借“战略力+产品力+组织力”优势，积极开拓海外市场，有望驱动业绩快速增长。
5. ①人形机器人：公司近年积极布局该领域，2023年成立专项团队，2024年设立全资子公司北京汇川。
6. 目前，公司已储备部分人形机器人相关的核心零部件产品，包括七自由度仿生臂、行星旋转执行器、直线执行器、无框力矩电机、低压直流驱动器和行星滚柱丝杠等。
7. 公司具备场景、平台两大核心优势，在未来的人形机器人市场中有望占据优势地位。
8. 盈利预测：预计2026-2028年归母净利润为 60.3、73.3、86.0亿元，同比增长 19%、22%、17%，CAGR=20%。