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# 五一假期热门题材消息汇总 AI 1.存储：多家机构集中大幅上调闪迪目标价，最高翻倍至2000美元(美光，闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企

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## 正文

五一假期热门题材消息汇总

AI
1.存储：多家机构集中大幅上调闪迪目标价，最高翻倍至2000美元(美光，闪迪均创历史新高)
2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长
3.豆包将在免费模式外新增付费订阅
4.我国首个算电协同绿电直供项目投运
5.铜箔：AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货，全部采用HVLP4铜箔，加速铜冠、德福等国产供应商导入
6.电子布：5月普通布（巨石）提价幅度或扩大，T布（宏和）是当前电子布环节弹性最大的品种，提价空间巨大
7.模拟芯片：海外大厂相继提价，一季报表现超预期，对二季度展望乐观
8.燃气机：26Q1业绩交流会，卡特彼勒大幅上调往复式发动机产能
9.寒武纪：高盛上调买入评级，目标价最高可达人民币2,406元

锂
1.锂矿：海外锂矿26年无超预期资本开支计划，预示27-28年海外锂矿供给增量有限，国内枧下窝锂矿项目复产推进或不及市场预期，宜春4家锂矿预期后续也会进入到停产换证状态中，持续冲击供给
2.锂电设备：26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，Q1锂电设备订单呈现出“大爆发”状态，预计CIBF上将会有众多固态设备、固态电池成品发布

航天
1.SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元 计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星
2.上海商业航天海上发射公司成立

其他
1.中东紧张局势再度升级，原油大涨、金银下跌，欧美股市普跌
2.猪肉:四部门将支持地方开展冻猪肉商业储备收储
3.世界超级摩托车锦标赛匈牙利站“张雪机车”夺冠

## 总体总结

主题正文
1. 1.存储：多家机构集中大幅上调闪迪目标价，最高翻倍至2000美元(美光，闪迪均创历史新高)
2. 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长
3. 5.铜箔：AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货，全部采用HVLP4铜箔，加速铜冠、德福等国产供应商导入
4. 6.电子布：5月普通布（巨石）提价幅度或扩大，T布（宏和）是当前电子布环节弹性最大的品种，提价空间巨大
5. 7.模拟芯片：海外大厂相继提价，一季报表现超预期，对二季度展望乐观
6. 1.锂矿：海外锂矿26年无超预期资本开支计划，预示27-28年海外锂矿供给增量有限，国内枧下窝锂矿项目复产推进或不及市场预期，宜春4家锂矿预期后续也会进入到停产换证状态中，持续冲击供给
7. 2.锂电设备：26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，Q1锂电设备订单呈现出“大爆发”状态，预计CIBF上将会有众多固态设备、固态电池成品发布
8. 1.SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元 计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星