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title: "假期大礼包2❗️【天风电新&汽车】AI和出海研究的深度录屏 🌼【AI】 一、缺电 财报解读｜潍柴&GNRC、中国动力、海亮股份 文件： GEV解读&A股缺电bu"
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# 假期大礼包2❗️【天风电新&汽车】AI和出海研究的深度录屏 🌼【AI】 一、缺电 财报解读｜潍柴&GNRC、中国动力、海亮股份 文件： GEV解读&A股缺电bu

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## 正文

假期大礼包2❗️【天风电新&汽车】AI和出海研究的深度录屏
🌼【AI】
一、缺电
财报解读｜潍柴&GNRC、中国动力、海亮股份
文件：

GEV解读&A股缺电buy & hold
文件：

缺电（8）·主网&供应链弹性标的更新
文件：

缺电（7）·燃机｜三大一小“动力”
文件：

北美缺电（6）｜被低估的需求，被高估的供给
文件：

缺电（5）｜美国特高压&欧洲缺电
文件：

潍柴动力：中国的康明斯如何重估
文件：

二、涨价&新技术
mSAP &载体铜箔、感光干膜的投资机会
文件：

北美超预期｜再次底部call海亮股份（2）
文件：

电源&电容｜欧陆通&铂科&江海&海星
文件：

铜箔（2）｜为什么涨价最看好这个&海亮、诺德更新
文件：

涨价｜电子箔&铜粉&电容电感投资机会
文件：

AI&电力-节流：电源、液冷、PCB的投资机会
文件：

三、SPX & 机器人
SPX前瞻研究｜上市如何定价
文件：

科达利·深度（2）｜机器人&SPX汇流处
文件：

AI&电力-开源（2）：太空&地面光伏
文件：

璞泰来&科达利深度
文件：

太空能源&SPX：空间、通胀、催化
文件：

🌼【出海】
出海+有色后周期｜海安集团深度
文件：

中国重汽H｜高成长、低估值、高股东回报
文件：

比亚迪&吉利｜油电价差扩大-出海beat
文件：

摩托车出海：从败北东南亚到惊蛰欧美
文件：

18岁的大金重工为什么系这轮新能源估值锚
文件：

## 总体总结

主题正文
1. 假期大礼包2❗️【天风电新&汽车】AI和出海研究的深度录屏
2. 北美缺电（6）｜被低估的需求，被高估的供给
3. mSAP &载体铜箔、感光干膜的投资机会
4. 北美超预期｜再次底部call海亮股份（2）
5. 铜箔（2）｜为什么涨价最看好这个&海亮、诺德更新
6. 涨价｜电子箔&铜粉&电容电感投资机会
7. AI&电力-节流：电源、液冷、PCB的投资机会
8. 科达利·深度（2）｜机器人&SPX汇流处