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title: "大佬好，阳光电源一季度前面预期已经调下来了， 符合预期，我们认为是 买点了。 推荐逻辑：1）公司诉求理顺，晚上解读开始转向积极；2）AI储能首次公开讲美国已经有"
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# 大佬好，阳光电源一季度前面预期已经调下来了， 符合预期，我们认为是 买点了。 推荐逻辑：1）公司诉求理顺，晚上解读开始转向积极；2）AI储能首次公开讲美国已经有

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## 正文

大佬好，阳光电源一季度前面预期已经调下来了， 符合预期，我们认为是 买点了。

推荐逻辑：1）公司诉求理顺，晚上解读开始转向积极；2）AI储能首次公开讲美国已经有订单，弹性大；3）AIDC董事长最近积极拜访，表示订单不愁，样机需求已经有了，也是提估值的弹性点；3）传统业务毛利率改善，Q1储能毛利率30%，且从竞争角度的盈利展望也挺积极的，26年150亿的利润有望上修。跟着公司节奏买起来调皮

## 总体总结

主题正文
1. 大佬好，阳光电源一季度前面预期已经调下来了， 符合预期，我们认为是 买点了。
2. 推荐逻辑：1）公司诉求理顺，晚上解读开始转向积极；
3. 2）AI储能首次公开讲美国已经有订单，弹性大；
4. 3）AIDC董事长最近积极拜访，表示订单不愁，样机需求已经有了，也是提估值的弹性点；
5. 3）传统业务毛利率改善，Q1储能毛利率30%，且从竞争角度的盈利展望也挺积极的，26年150亿的利润有望上修。
6. 跟着公司节奏买起来调皮