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# 铁流股份：主业稳步增长，潜在t链供应商！ 设立机器人子公司， 全面进军具身智能产业： 设立全资子公司“吉尔福”。以“吉尔福”作为开拓具身智能业务的平台，通过与长

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## 正文

铁流股份：主业稳步增长，潜在t链供应商！

设立机器人子公司， 全面进军具身智能产业： 设立全资子公司“吉尔福”。以“吉尔福”作为开拓具身智能业务的平台，通过与长三角哈特机器人产业技术研究院的深度合作，为机器人行业提供“高适配/高稳定/高性价比”的核心功能零部件的解决方案。

玫瑰 切入谐波减速器领域， 有望通过Tier1配套北美大客户； 公司目前聚焦谐波减速器中的柔轮产品，现有旋锻装备、热处理装备、车/机加工/CNC设备等，公司通过Tier 1进行送样，有望在V3版本量产中实现供货。公司采用旋锻工艺生产柔轮，相比冲压工艺精度更高、成本更节约、节拍更快。公司旋锻设备已到位，旋锻设备订购周期长，通过德国子公司采购旋锻设备更方便。公司在泰国、印度均有工厂，可以配合客户的出海需求。

玫瑰 主业三大业务板块业绩夯实： 1）传动系统制造板块，核心产品为汽车离合器，旗下拥有铁流/德萨/田/WESTLAKE多项品牌，在前装市场约30%份额，同时切入售后市场；2）高精密零部件制造板块，核心产品为发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴等高精密金属零部件；3）商用车全车件智慧服务板块，旗下运通四方和国联汽配有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，拥有逾60万SKU的丰富产品品类。

玫瑰 看50%+空间： 预计公司26/27年归母净利润1.5/1.8亿元，机器人单机配套价值有望超过4000元，目前市值46亿，对应27年约25倍PE，机器人业务如有突破，将带来市值增量。

## 总体总结

主题正文
1. 铁流股份：主业稳步增长，潜在t链供应商！
2. 以“吉尔福”作为开拓具身智能业务的平台，通过与长三角哈特机器人产业技术研究院的深度合作，为机器人行业提供“高适配/高稳定/高性价比”的核心功能零部件的解决方案。
3. 玫瑰 切入谐波减速器领域， 有望通过Tier1配套北美大客户；
4. 公司目前聚焦谐波减速器中的柔轮产品，现有旋锻装备、热处理装备、车/机加工/CNC设备等，公司通过Tier 1进行送样，有望在V3版本量产中实现供货。
5. 玫瑰 主业三大业务板块业绩夯实： 1）传动系统制造板块，核心产品为汽车离合器，旗下拥有铁流/德萨/田/WESTLAKE多项品牌，在前装市场约30%份额，同时切入售后市场；
6. 2）高精密零部件制造板块，核心产品为发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴等高精密金属零部件；
7. 3）商用车全车件智慧服务板块，旗下运通四方和国联汽配有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，拥有逾60万SKU的丰富产品品类。
8. 玫瑰 看50%+空间： 预计公司26/27年归母净利润1.5/1.8亿元，机器人单机配套价值有望超过4000元，目前市值46亿，对应27年约25倍PE，机器人业务如有突破，将带来市值增量。