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title: "一些公司更新 【和林微纳】 一季度是行业的淡季，再加上Robin尚未进入供应链拉货阶段，老业务（华为项目）尚在亏损阶段，这些原因导致了公司一季度的亏损，这个票的"
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# 一些公司更新 【和林微纳】 一季度是行业的淡季，再加上Robin尚未进入供应链拉货阶段，老业务（华为项目）尚在亏损阶段，这些原因导致了公司一季度的亏损，这个票的

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## 正文

一些公司更新

【和林微纳】
一季度是行业的淡季，再加上Robin尚未进入供应链拉货阶段，老业务（华为项目）尚在亏损阶段，这些原因导致了公司一季度的亏损，这个票的核心点 还是在于【Robin啥时候出货】，我觉得五月份会看到两家事情同时发生——【颖巍（winway）稼动率爬升+从产业中验证到和林微纳开始量产供货】，这个位置依然很好

【长川+精智达】
一方面是海外对标公司（爱德万+泰瑞达）股价持续创新高，一方面是近期的TMT板块反弹中设备基本没怎么涨，同时大家也看到长川跟精智达自己的业绩节奏也非常的不错，又有【AI导致的芯片测试产业链通胀】这个大逻辑在，这两个票也是非常不错的 一个是龙头，一个是弹性

【芯源微】
这个票大家今年务必要投入足够多的精力去研究和跟踪，涂胶显影设备国内就他一个，所以只要设备ready，国产替代的份额全是他的，从验证节奏来看 五六月份应该就会落地 所以我才说他是赔率最好的一个

【传音控股】
看今天的盘面 大家对他还是有疑虑 但我的观点认为 【这个位置是明确的底部】了，我跟踪他多年，他其实是一个【自下而上的公司】，每一次的行业危机，都是他有所作为的时候，【20年疫情的时候巴基斯坦放量、22年美元加息的时候提前去库存】，这些都为后续的爆发积攒了充分的弹性，这个业绩已经很能说明问题了，【如果接下来几个月依然保持现在的ASP提升势头，且出货量稳定增长（我认为能做到），市场会逐渐意识到他的潜力】，我认为这个位置是在酝酿一个大机会的

## 总体总结

主题正文
1. 一季度是行业的淡季，再加上Robin尚未进入供应链拉货阶段，老业务（华为项目）尚在亏损阶段，这些原因导致了公司一季度的亏损，这个票的核心点 还是在于【Robin啥时候出货】，我觉得五月份会看到两家事情同时发生——【颖巍（winway）稼动率爬升+从产业中验证到和林微纳开始量产供货】，这个位置依然很好
2. 【长川+精智达】
3. 一方面是海外对标公司（爱德万+泰瑞达）股价持续创新高，一方面是近期的TMT板块反弹中设备基本没怎么涨，同时大家也看到长川跟精智达自己的业绩节奏也非常的不错，又有【AI导致的芯片测试产业链通胀】这个大逻辑在，这两个票也是非常不错的 一个是龙头，一个是弹性
4. 这个票大家今年务必要投入足够多的精力去研究和跟踪，涂胶显影设备国内就他一个，所以只要设备ready，国产替代的份额全是他的，从验证节奏来看 五六月份应该就会落地 所以我才说他是赔率最好的一个
5. 看今天的盘面 大家对他还是有疑虑 但我的观点认为 【这个位置是明确的底部】了，我跟踪他多年，他其实是一个【自下而上的公司】，每一次的行业危机，都是他有所作为的时候，【20年疫情的时候巴基斯坦放量、22年美元加息的时候提前去库存】，这些都为后续的爆发积攒了充分的弹性，这个业绩已经很能说明问题了，【如果接下来几个月依然保持现在的ASP提升势头，且出货量稳定增长（我认为能做到），市场会逐渐意识到他的潜力】，我认为这个位置是在酝酿一个大机会的