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title: "【Cpo板块】观点更新（67）：认知差还是很大 1️⃣罗博特科截止4月初新接订单已超过20亿元，推算今年下半年起利润、收入和订单持续爆发； 2️⃣联讯很好也很热"
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# 【Cpo板块】观点更新（67）：认知差还是很大 1️⃣罗博特科截止4月初新接订单已超过20亿元，推算今年下半年起利润、收入和订单持续爆发； 2️⃣联讯很好也很热

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## 正文

【Cpo板块】观点更新（67）：认知差还是很大

1️⃣罗博特科截止4月初新接订单已超过20亿元，推算今年下半年起利润、收入和订单持续爆发；

2️⃣联讯很好也很热，但#市场仍不能很好得区分光模块耦合、cpo耦合，电测、硅光晶圆单面测、双面测等等的区别，对于光模块设备和cpo产业链的认知差极大；

3️⃣作为#全市场首个真正底部卡着产业节奏首推cpo设备产业链的卖方，我始终认为这会是一个板块性行情。年初，就提示大家#今年的光设备相当于去年的pcb设备，是全市场第一个提出的。

但是，即便到今天，我也清晰得感知到#市场对于fi­c­o­n­t­T­EC、泰瑞达、ke­y­s­i­g­ht、ch­r­o­ma等全球龙头在光模块、硅光和cpo产业链的分工研究不足。

因此，仍然坚定主推/只推【罗博特科】，#各类产品断代领先，#核心设备如硅光双面测等均处独供，上调年内第一目标市值至2500亿（拆分和测算欢迎探讨），新时代来了，一定要把握核心。

## 总体总结

主题正文
1. 【Cpo板块】观点更新（67）：认知差还是很大
2. 1️⃣罗博特科截止4月初新接订单已超过20亿元，推算今年下半年起利润、收入和订单持续爆发；
3. 2️⃣联讯很好也很热，但#市场仍不能很好得区分光模块耦合、cpo耦合，电测、硅光晶圆单面测、双面测等等的区别，对于光模块设备和cpo产业链的认知差极大；
4. 3️⃣作为#全市场首个真正底部卡着产业节奏首推cpo设备产业链的卖方，我始终认为这会是一个板块性行情。
5. 年初，就提示大家#今年的光设备相当于去年的pcb设备，是全市场第一个提出的。
6. 但是，即便到今天，我也清晰得感知到#市场对于fi­c­o­n­t­T­EC、泰瑞达、ke­y­s­i­g­ht、ch­r­o­ma等全球龙头在光模块、硅光和cpo产业链的分工研究不足。
7. 因此，仍然坚定主推/只推【罗博特科】，#各类产品断代领先，#核心设备如硅光双面测等均处独供，上调年内第一目标市值至2500亿（拆分和测算欢迎探讨），新时代来了，一定要把握核心。