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# 【国金宏观】市场波动，伊朗局势怎么看 1.特朗普被交易的艺术反噬 如前所说，特朗普在上周末的闹剧，导致伊朗外交人员在国内遭遇政治压力。美伊谈判本就分歧重重，需要

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## 正文

【国金宏观】市场波动，伊朗局势怎么看

1.特朗普被交易的艺术反噬

如前所说，特朗普在上周末的闹剧，导致伊朗外交人员在国内遭遇政治压力。美伊谈判本就分歧重重，需要靠外交技巧模糊化、长期化，然而特朗普一味追求“赢麻”，虚假夸大表述，让脆弱的外交谈判陷入低谷。

2.伊朗国内统一了思想

此前外交沟通，伊朗文职系统似乎给美方留下了“软”的印象，至少与战争期间军方的强硬作风有所反差，导致比如万斯认为靠经济封锁可以迫使伊朗让步、甚至特朗普认为伊朗会交出浓缩铀这些错觉。

此前伊朗内部的外交理念确实存在分歧，笼统的说，“务实者”倾向于外交对话、关注民生，“强硬者”倾向于寸步不让、甚至原本就不想停火。要注意，这谈不上是伊朗的派系之争或者内斗，这类观点仍然是特朗普的错觉。

昨夜据报伊朗议会议长卡利巴夫辞去谈判职务，该信息真伪暂时难辨，但昨夜伊朗各实权系统确实同步做了表态，申明团结、统一、反抗侵略，应是几天争论后的一锤定音，统一了内部思想。

3.后续的几个重要问题

还会继续谈判吗？空间还是有的，毕竟各国特别是影响力大国都主张外交解决问题，但伊朗的谈判作风会更强硬，在底线问题例如核问题上难以让步，如果美方不让步，谈判能取得的实质性成果可能有限。

还会重新开战吗？只要特朗普仍存理性，就大概率不会。其最近行为已经表明不愿重新开战，更有可能是停火不断延长，尽管谈判成果有限。要注意，一旦重新开战，特朗普将面临更大的政治灾难，局势会脱离他的控制。

海峡何时解封？如果既不开战、也难谈判，双方将继续封锁一段时间，直到一方承受不了，这一方很可能是特朗普。要注意，封锁不会是相敬如宾的静态过程，革命卫队会用很多方式挑起边缘冲突，提高特朗普的政治成本。

4.对市场意味着什么

第一，当前伊朗更加强硬、特朗普心存幻想，双方都觉得自己有优势，封锁过程中物理世界的能源缺口客观存在，油价会在高位一段时间，结合指数相对位置，市场出现一些波折是正常的。
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第二，如果不重新开战，市场大概率可以避免回到比较差的情况。如果终局是特朗普让步、双方解除封锁封，那么到中美元首会晤之前，大方向仍然是好的。

联系人：宋雪涛/赵宏鹤

## 总体总结

主题正文
1. 美伊谈判本就分歧重重，需要靠外交技巧模糊化、长期化，然而特朗普一味追求“赢麻”，虚假夸大表述，让脆弱的外交谈判陷入低谷。
2. 此前外交沟通，伊朗文职系统似乎给美方留下了“软”的印象，至少与战争期间军方的强硬作风有所反差，导致比如万斯认为靠经济封锁可以迫使伊朗让步、甚至特朗普认为伊朗会交出浓缩铀这些错觉。
3. 此前伊朗内部的外交理念确实存在分歧，笼统的说，“务实者”倾向于外交对话、关注民生，“强硬者”倾向于寸步不让、甚至原本就不想停火。
4. 昨夜据报伊朗议会议长卡利巴夫辞去谈判职务，该信息真伪暂时难辨，但昨夜伊朗各实权系统确实同步做了表态，申明团结、统一、反抗侵略，应是几天争论后的一锤定音，统一了内部思想。
5. 空间还是有的，毕竟各国特别是影响力大国都主张外交解决问题，但伊朗的谈判作风会更强硬，在底线问题例如核问题上难以让步，如果美方不让步，谈判能取得的实质性成果可能有限。
6. 如果既不开战、也难谈判，双方将继续封锁一段时间，直到一方承受不了，这一方很可能是特朗普。
7. 要注意，封锁不会是相敬如宾的静态过程，革命卫队会用很多方式挑起边缘冲突，提高特朗普的政治成本。
8. 第一，当前伊朗更加强硬、特朗普心存幻想，双方都觉得自己有优势，封锁过程中物理世界的能源缺口客观存在，油价会在高位一段时间，结合指数相对位置，市场出现一些波折是正常的。