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title: "【东财机械-4月重点推荐】站在光里，论铲子股未来预期差‼️ [太阳]#新一轮设备投资高景气的开端!旭创26Q1固定资产等投资26Q1超19e(同比+380%)，"
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# 【东财机械-4月重点推荐】站在光里，论铲子股未来预期差‼️ [太阳]#新一轮设备投资高景气的开端!旭创26Q1固定资产等投资26Q1超19e(同比+380%)，

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## 正文

【东财机械-4月重点推荐】站在光里，论铲子股未来预期差‼️

[太阳]#新一轮设备投资高景气的开端!旭创26Q1固定资产等投资26Q1超19e(同比+380%)，按照光模块出货量，我们可预期26年光-资本开支*3-4倍，27年有望*2倍，设备铲子股有望催化10倍增长‼️#26Q1仅是800G、1.6T规模化交付的起点，3.2T的研发测试已在进行，而CPO/NPO/XPO等新架构有望迎来更多设备需求催化

#标的选择-供应链小光+新技术新光：【测试仪器】优先，【设备：耦合、贴片、组装】选确定性强的，【材料】选卡位优势好的

#再次重申重视测试、耦合、贴片等国产设备龙头机遇！

#仪器：# 1）#首推【华盛昌】，收购伽蓝特，卡位光通信测试仪器，短期目标市值250+亿（100%空间起）#最早推荐坚定看好；2）#【联讯仪器】（拟上市），光通信测试仪器国内龙头，强烈推荐！3）看好【普源精电】、【鼎阳科技】、【优利德】等测试仪器设备厂商突围

#设备：# 1）#【科瑞技术】，耦合、贴片等卡位，短期目标市值340+亿（100%空间起）；2）#【罗博特科】，硅光晶圆检测、耦合等卡位优势；3） 【博众精工】（贴片 耦合 组装等）、【凯格精机】（键合 组装）等、【燕麦科技】（硅光晶圆检测）等生产设备厂商厚积薄发；4）其他环节【汇成真空】（镀膜设备）等

#材料：# 1）锡膏【唯特偶】；2）薄膜铌酸锂【天通股份】【安孚科技】等

【东财机械】陆陈炀/张艺蝶

## 总体总结

主题正文
1. 【东财机械-4月重点推荐】站在光里，论铲子股未来预期差‼️
2. [太阳]#新一轮设备投资高景气的开端!
3. 旭创26Q1固定资产等投资26Q1超19e(同比+380%)，按照光模块出货量，我们可预期26年光-资本开支*3-4倍，27年有望*2倍，设备铲子股有望催化10倍增长‼️#26Q1仅是800G、1.6T规模化交付的起点，3.2T的研发测试已在进行，而CPO/NPO/XPO等新架构有望迎来更多设备需求催化
4. #标的选择-供应链小光+新技术新光：【测试仪器】优先，【设备：耦合、贴片、组装】选确定性强的，【材料】选卡位优势好的
5. #仪器：# 1）#首推【华盛昌】，收购伽蓝特，卡位光通信测试仪器，短期目标市值250+亿（100%空间起）#最早推荐坚定看好；
6. 3）看好【普源精电】、【鼎阳科技】、【优利德】等测试仪器设备厂商突围
7. #设备：# 1）#【科瑞技术】，耦合、贴片等卡位，短期目标市值340+亿（100%空间起）；
8. 3） 【博众精工】（贴片 耦合 组装等）、【凯格精机】（键合 组装）等、【燕麦科技】（硅光晶圆检测）等生产设备厂商厚积薄发；