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title: "[礼物]【光通信最好的时代】 业绩&新技术共振@0420 ❗️1️⃣旭创：Q1大超预期，1.6T发货&扩产&物料储备提速；2️⃣ 光芯片/衬底：持续紧缺、后续望"
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# [礼物]【光通信最好的时代】 业绩&新技术共振@0420 ❗️1️⃣旭创：Q1大超预期，1.6T发货&扩产&物料储备提速；2️⃣ 光芯片/衬底：持续紧缺、后续望

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## 正文

[礼物]【光通信最好的时代】 业绩&新技术共振@0420 

❗️1️⃣旭创：Q1大超预期，1.6T发货&扩产&物料储备提速；2️⃣ 光芯片/衬底：持续紧缺、后续望涨价； 3️⃣光纤：价格短期企稳；4️⃣国内算力：需求加速提升。

[烟花]【光通信】最好的时代❗️❗️
[拳头]❗️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量（提升算力利用率），#光通信增速高于Capex整体增速；❗️2️⃣光模块短缺，#新技术百花齐放，商用化落地加速；❗️3️⃣NV入股LITE/COHR/MRVL，CSP各种长期订单，#板块长期估值有望上行。

[礼物]坚定推荐#卡位细分赛道的龙头、综合性能力领先的龙头、边际变化大的个股！！

[拥抱]【国泰海通通信团队】 #光通信

## 总体总结

主题正文
1. [礼物]【光通信最好的时代】 业绩&新技术共振@0420
2. ❗️1️⃣旭创：Q1大超预期，1.6T发货&扩产&物料储备提速；
3. 2️⃣ 光芯片/衬底：持续紧缺、后续望涨价；
4. 3️⃣光纤：价格短期企稳；
5. [拳头]❗️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量（提升算力利用率），#光通信增速高于Capex整体增速；
6. ❗️2️⃣光模块短缺，#新技术百花齐放，商用化落地加速；
7. ❗️3️⃣NV入股LITE/COHR/MRVL，CSP各种长期订单，#板块长期估值有望上行。
8. [礼物]坚定推荐#卡位细分赛道的龙头、综合性能力领先的龙头、边际变化大的个股！